Treatly מאפשרת למדריכי התפתחות לנהל את כלל פעילות העסק מתוך מערכת אחת, החל מניהול משפחות ופגישות ועד למעקב אחר תהליכי ליווי, סדרות מפגשים ומידע פיננסי. המערכת מרכזת את כל המידע החשוב במקום אחד ומאפשרת לעבוד בצורה מסודרת, מקצועית ויעילה יותר לאורך כל תהליך הליווי.בנוסף, המערכת כוללת אזור אישי ללקוחות, ניהול לידים ופניות חדשות, כלי בקרה לניהול הפעילות העסקית, ניהול צוות והרשאות משתמשים בהתאם לצורך. שילוב כלל היכולות במערכת אחת מאפשר למדריכי התפתחות להעניק חוויית שירות מקצועית יותר ולנהל את העסק בצורה מסודרת ונוחה לאורך זמן.
תהליכי ליווי בתחום ההתפתחות מלווים פעמים רבות משפחות לאורך תקופה וכוללים מספר מפגשים, מעקבים ותיעוד מתמשך. Treatly מאפשרת לרכז את כל המידע בכרטיס לקוח מסודר הכולל הערות מקצועיות, היסטוריית מפגשים, מסמכים ומידע נוסף הנצבר לאורך הדרך.בנוסף, ניתן לנהל סדרות מפגשים, לעקוב אחר יתרות פעילות ולשמור על רצף מקצועי לאורך כל תהליך הליווי. ריכוז המידע במקום אחד מאפשר לחזור בקלות לכל פרט חשוב ולהעניק לכל משפחה יחס אישי ומדויק יותר.
ניהול חכם של העסק וחוויית שירות מתקדמת
האזור האישי של Treatly מאפשר ללקוחות לצפות בפגישות עתידיות, לעקוב אחר יתרות, לקבל מידע חשוב ולשמור על קשר רציף גם בין המפגשים. חוויית השירות הדיגיטלית מעניקה לעסק מראה מקצועי ומתקדם יותר ומחזקת את תחושת הליווי לאורך כל הדרך.במקביל, בעלי העסק נהנים מכלים לניהול יומן, בקרה על הפעילות הפיננסית, ניהול לידים, מעקב אחר תהליכי מכירה וכלי ניהול נוספים המאפשרים לשלוט בכל פעילות העסק מתוך מערכת אחת מסודרת.
