Treatly מאפשרת ליועצי הנקה לנהל את כלל פעילות העסק מתוך מערכת אחת, החל מניהול לקוחות ופגישות ועד למעקב אחר תהליכי ליווי, סדרות מפגשים ומידע פיננסי. המערכת מרכזת את כל המידע החשוב במקום אחד ומאפשרת לעבוד בצורה מסודרת, מקצועית ויעילה יותר לאורך כל תהליך הליווי.בנוסף, המערכת כוללת אזור אישי ללקוחות, ניהול לידים ופניות חדשות, כלי בקרה לניהול הפעילות העסקית, ניהול צוות והרשאות משתמשים בהתאם לצורך. שילוב כלל היכולות במערכת אחת מאפשר ליועצי הנקה להעניק חוויית שירות מקצועית יותר ולנהל את העסק בצורה מסודרת ונוחה לאורך זמן.
כרטיס הלקוחה מאפשר לרכז את כל המידע החשוב על תהליך הליווי, כולל היסטוריית פגישות, הערות מקצועיות, מסמכים ומידע נוסף הנצבר לאורך הדרך. כל הנתונים זמינים בצורה ברורה ונגישה ומאפשרים לשמור על רצף מקצועי לאורך כל תהליך הליווי.בנוסף, ניתן לנהל סדרות מפגשים, לעקוב אחר יתרות פעילות ולשמור על קשר רציף עם המשפחות לאורך תקופת הליווי. ריכוז כל המידע במקום אחד מסייע להעניק שירות אישי יותר וליצור חוויית ליווי מקצועית ומסודרת.
חוויית שירות מתקדמת וניהול עסק במקום אחד
האזור האישי של Treatly מאפשר ללקוחות לצפות בפגישות עתידיות, לעקוב אחר יתרות, לקבל מידע חשוב ולשמור על קשר רציף גם בין המפגשים. חוויית השירות הדיגיטלית מעניקה לעסק מראה מקצועי ומתקדם יותר ומחזקת את תחושת הליווי והזמינות לאורך כל הדרך.במקביל, בעלי העסק נהנים מכלים לניהול יומן, בקרה על הפעילות הפיננסית, ניהול לידים, מעקב אחר תהליכי מכירה וכלי ניהול נוספים המאפשרים לשלוט בכל פעילות העסק מתוך מערכת אחת מסודרת.
