Treatly מרכזת את כלל פעילות העסק במערכת אחת ומאפשרת לנהל לקוחות, פגישות, תהליכי ליווי, חבילות שירות, מידע פיננסי ופעילות אדמיניסטרטיבית בצורה מסודרת ויעילה יותר. המערכת מספקת סביבת עבודה מתקדמת המאפשרת גישה מהירה לכל המידע הרלוונטי, ניהול שוטף של כלל הפעילות במקום אחד ותהליכי עבודה מסודרים יותר עבור יועצים זוגיים וצוותי ליווי.בנוסף, המערכת כוללת אזור אישי ללקוחות, ניהול צוות והרשאות משתמשים, ניהול לידים ומכירות, כלי בקרה למנהלים ומעקב אחר פעילות העסק. שילוב כלל היכולות במערכת אחת מאפשר ליועצים זוגיים לחסוך זמן, לשמור על סדר ולהעניק למטופלים חוויית שירות מקצועית ומתקדמת יותר לאורך כל תהליך הליווי.
כרטיס הלקוח מרכז את כלל המידע החשוב במקום אחד, כולל היסטוריית פגישות, הערות מקצועיות, מסמכים ומידע נוסף הנצבר לאורך זמן. המערכת מאפשרת לנהל תהליכי ליווי, סדרות מפגשים וחבילות שירות בצורה מסודרת, כך שכל המידע נשאר זמין ונגיש לאורך כל תהליך העבודה.בנוסף, הלקוחות נהנים מאזור אישי שבו ניתן לצפות בפגישות עתידיות, לעקוב אחר חבילות פעילות, לצפות במידע פיננסי ולקבל גישה נוחה לכל המידע החשוב עבורם. כך נשמר קשר רציף עם הלקוחות ונוצרת חוויית שירות מקצועית ומסודרת יותר.
ניהול מלא של העסק והפעילות השוטפת
Treatly מאפשרת ליועצים זוגיים לנהל את כלל הפעילות העסקית מתוך מערכת אחת. ניהול יומן, מידע פיננסי, ניהול צוות, מעקב אחר ביצועים, ניהול לידים ומכירות וכלי בקרה למנהלים מאפשרים ליצור תהליכי עבודה מסודרים ויעילים יותר.המערכת תומכת בחיבור למקורות לידים חיצוניים, כך שכל פנייה חדשה מקמפיינים, דפי נחיתה או ערוצי שיווק שונים נכנסת ישירות למערכת ומוכנה להמשך טיפול. השילוב בין ניהול הלקוחות, תהליכי הליווי והפעילות העסקית מסייע להפחית עבודה ידנית, לחסוך זמן ולשמור על ניהול מקצועי ומסודר של עסק הייעוץ הזוגי.
